Pratiche Gestite

Le Pratiche Gestite sono diverse, ognuna con la propria tipologia e i propri dati Finanziari.

  • Prestito Personale
  • Credito al Consumo
  • Cessioni de Quinto
  • Leasing
  • Mutui
  • Trattative
  • RC Auto

La gestione di una pratica è organizzata a Step

  • Anagrafica Cliente: può essere inserita “nuova” o ricercata dall’elenco clienti
  • Dati Finanziari
  • Dati Bancari
  • Dati dei Coobbligati
  • Comunicazione tra “Agente” e “Agenzia” e note pratica
  • Allegati alla Pratica
  • Stati della pratica

Dalla lista pratiche è poi possibile attivare filtri per:

  1. Dati Anagrafici
  2. Dati di Residenza
  3. Stato della Pratica
  4. Società Erogante
  5. Date Erogazione / Liquidazione
  6. Data Caricamento

All’interno della Pratica è possibile specificare le provvigioni ristornate all’agente/agenzia/mediatore ecc… oppure può essere lasciato libero il campo provvigionale in modo che tali dati vengano calcolati in base all’albero gerarchico provvigionale definito a livello di applicativo